使い始める前に、
業務との相性を確認。

相談から利用開始まで

1. 業務内容と困り事を相談

   管理したい作業、案件数の目安、現在の管理方法をお知らせください。相談時に実際のお客様の名前や連絡先を送る必要はありません。

2. 対応範囲・料金・利用条件を確認

   ご希望の業務に対応できるかを確認し、利用条件をご案内します。お問い合わせだけで契約・課金は発生しません。

3. アカウントと初期データを準備

   利用に合意した後、アカウント準備と初期設定を進めます。招待や権限変更は運営側の対応が必要です。アプリ内でのセルフ登録はありません。

4. 予定確認と完了記録を始める

   運用する担当者と、案内状況・完了記録を更新するタイミングを決めます。具体的な支援内容は事前に確認します。

併用する場合の運用例

カレンダーと
役割を分ける。

以下は、編集権限を持つ事務担当が入力をまとめる架空の例です。スタッフ全員が直接入力する前提ではありません。「事務担当」は運用上の担当例です。各社の担当範囲に合わせて決めてください。

1. 連絡したら、案内状況を更新

   事務担当が電話・メールで案内し、定期くんを「案内済」や「日程調整中」に更新します。

2. 日時が決まったら、2か所を更新

   事務担当が共有カレンダーに施工日時を入力し、定期くんを「予約確定」に更新します。日時変更時も、カレンダーの修正と定期くんの状況確認を別々に行います。

3. 実施報告を受けたら、完了を記録

   現場担当から電話など既存の手段で実際の施工日を報告してもらい、事務担当が定期くんに完了を登録。次回予定が計算され、案内状況は「案内前」に戻ります。請求の処理は既存の会計ツールで行います。

カレンダー・会計ツールとの自動同期はありません。別々の入力が残ります。予定変更の連絡先と、報告から登録までのタイミングを決め、入力負担が増えすぎないか確認してください。

切り替える前に、小さな例で確認する

• 実施工日起点・固定契約日・月末など、自社にある周期を架空の案件で確認する。
• 同じ情報をExcelと定期くんの両方で更新し続けないよう、項目ごとに最終確認する場所を決める。
• 移行前の元データを保管し、取り込んだ項目を照合する。履歴などCSVに含まれない情報の保管先も決める。
• 入力担当者が不在のときの代行と、変更・完了を誰が知らせるかを決める。

自社の周期と合うかを確認 → ／ CSVで持ち出せる情報を確認 →

データを準備するなら、この項目から。

顧客名、現場名、作業種別、管理ID、周期、次回予定日が基本です。まずは一部の定期案件で、項目が揃うか確認できます。

既存のExcelをそのまま読み込む機能ではありません。所定のCSVへの整形が必要です。CSVは1回2MB・1,000行までで、取り込み前に内容を確認します。

よくあるご質問