実際に施工した日から、間隔を空ける
9月10日の予定を9月13日に実施。そこから3か月空けたい場合、次回は12月13日。
定期くんの計算と合う使い方です。完了時に入力した実施工日と月周期で、次回予定を更新します。
FIND YOUR FIT
今の管理方法と、
どこが変わるか。
Excelやカレンダーが合う業務もあります。定期くんは、作業ごとの周期・案内状況・施工完了を、次回予定につなげて管理したい場合の選択肢です。
| 管理したいこと | Excel・スプレッドシート | 共有カレンダー | 定期くん |
|---|---|---|---|
| 独自の項目・自由な集計 | 列や数式を自由に設計 | 予定欄の情報で管理 | 用意された業務項目で管理 |
| 予約日時・予定の共有 | 表の設計と更新が必要 | 日時の予定管理に向く | 予約日時の管理は対象外 |
| 案内状況を確認 | 列やルールを用意 | タイトルや説明欄で工夫 | 4つの進捗で確認・更新 |
| 完了から次回日を更新 | 数式や更新手順を設計 | 繰り返し予定などを設定 | 実施工日＋周期で更新 |
| 作業ごとの完了履歴 | 履歴の表や運用を用意 | 過去の予定などで確認 | 完了時に履歴を保存 |
一般的な使い分けです。Excel・カレンダーの製品や設定、追加機能によって実現できる内容は異なります。
周期の決め方を確認
施工日起点と、
固定日の違い。
同じ3か月周期でも、契約上の次回日がどう決まるかで相性が変わります。以下は架空の床清掃の例です。
施工日がずれても、契約日を維持する
9月13日に実施しても、次は契約どおり12月10日にしたい場合。
定期くんでは自動的に12月10日を維持しません。実施工日を入力すると12月13日になるため、そのままでは運用に合いません。
同じ日がない月は月末に調整します。固定の契約月・日、曜日指定、現場ごとに異なる決め方が必要な場合は、契約内容を伏せた例で事前にご相談ください。日付を合わせるために、実施工日を予定日に置き換えて記録しないでください。
完了から次回更新までの実画面を見る →こんな管理をしたい方に
- 定期案件の次回予定を見渡したい
- 連絡したかどうかを共有したい
- 完了後の次回日更新を揃えたい
- 現場・作業ごとの履歴を残したい
別の仕組みも必要な業務
- スタッフのシフトや配車
- 時刻を含む予約管理
- 請求・入金・会計
- 顧客へのメール自動送信
管理方法を見直す前に
Excelを続けるか、
困り事から判断する。
件数だけで乗り換えを決めず、直近の予定変更や担当交代で何が起きたかを確認します。以下は判断のための例で、導入効果を測った結果ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 今の状態 | まず試すこと | 見直しを検討する場面 |
|---|---|---|
| 最新ファイルと更新担当が明確 | 現在の管理を継続し、担当不在時の手順を残す | 代行担当が最新の案内状況を確認できない |
| 数式や指定日の更新を忘れる | 施工後の更新項目をチェックリストにする | 手順を決めても同じ更新漏れが繰り返される |
| 誰が連絡したか分からない | 案内状況と更新する担当を揃える | 複数担当の記録が食い違い、確認が毎回必要になる |
| 予約時刻・シフト・請求もまとめたい | 必要な機能を分けて書き出す | その機能に対応するソフトを比較する。定期くんの対象外です |
試す前後で、同じ作業を比べる
実データを移す前に、同じ架空の現場を使って「次回予定を探す」「案内状況を更新する」「施工完了後の次回日を確認する」を試します。今の方法と試用先で、手順数、迷った場所、残る転記を記録すると、自社に合うかを話し合いやすくなります。
操作デモは架空データでの流れの確認です。実運用の権限、移行、費用や支援条件まで確認できたことにはなりません。これらは導入前に別途確認します。
まず、今の困り事に当てはめてみる。
全部の業務を移す前提で考える必要はありません。次回予定の管理が課題なら、デモで確認してください。今の運用で十分な場合は、無料の管理表も使えます。
デモで流れを確認 → 無料管理表について先行利用の相談受付中
自社の管理方法に、合いそうですか。
業務内容と困っていることをお聞かせください。利用条件は事前にご案内します。
自社に合うか相談する ↗お問い合わせだけで契約・課金は発生しません。